Informes para tus clientes: PDF con tu marca, exportaciones CSV y envíos programados

Tu cliente no abre NetBlade; lee lo que le envías. NetBlade tiene ocho informes listos para usar, cada uno en PDF y CSV, escritos para tres lectores distintos: el responsable que quiere saber si todo está bajo control, el técnico que tiene que arreglarlo y quien revisa el cumplimiento. Este artículo configura tu encabezado una vez, explica qué informe enviar a quién y los programa para que salgan a tiempo sin ti.

Antes de empezar

Al menos un sitio con dispositivos leídos a fondo. Un informe vale lo que valen las lecturas que tiene detrás.
Tu logotipo como archivo de imagen, el nombre con el que firmas y tus datos de contacto.
Para los envíos programados: un servidor de correo configurado en Configuración, Servidores de correo y webhooks (Alertas), y el agente en ejecución.

1. Pon tu encabezado en todos los informes

En el menú abre Sistema y luego Informes.
Junto a Encabezado, pulsa Cambiar.
Pulsa Elegir logotipo… y selecciona tu logotipo.
Rellena Quién firma los informes, por ejemplo el nombre de tu empresa, y Contacto, por ejemplo tu correo y tu teléfono.

El encabezado aparece en la parte superior de cada PDF, incluidos los que se envían por correo. Es el mismo encabezado que Configuración, Encabezado de los informes, así que puedes cambiarlo desde cualquiera de los dos sitios. Sin encabezado configurado, los informes salen sin él.

2. Elige ámbito y periodo

En la parte superior de la página Informes:

Ámbito: un sitio, o todos los sitios. Para los clientes, elige siempre su sitio: un informe es algo que entregas, y no debe mencionar la red de nadie más.
Periodo: Últimos 7 días, Últimos 30 días o Últimos 90 días. Los informes cuya tarjeta dice «usa el periodo» dependen de él; los demás describen el estado actual.

3. Elige el informe adecuado para cada lector

Informe	Para	Qué contiene
Resumen para el responsable	El responsable	Puntuación, cumplimiento, las cinco cosas que hacer primero, las actualizaciones que cierran más vulnerabilidades, qué ha cambiado y «Lo que este informe no puede decir»
Anexo técnico	El técnico	Dispositivo por dispositivo, cada problema abierto, por qué importa y qué hacer; al final, los PC con Windows que no se pudieron leer
Vulnerabilidades	El técnico	Las actualizaciones que hay que hacer, con la versión que cierra las CVE y en qué PC, y la lista completa de CVE con gravedad, explotación y probabilidad
Cumplimiento	Revisión	Las 17 reglas de la línea base con su referencia CIS Controls IG1, quién las cumple, qué hacer, y el registro de excepciones aceptadas
Cambios en el periodo	Revisión	Dispositivos nuevos y desaparecidos, puertos abiertos, programas instalados y actualizados, problemas nuevos
Inventario de dispositivos	Inventario	Cada dispositivo con puntuación, dirección, tipo, sistema operativo, fabricante, modelo, número de serie y último usuario
Inventario de software	Inventario	Cada programa instalado con versión, editor y en qué dispositivos: para las licencias
Inventario de hardware	Inventario	Fabricante, modelo, número de serie, procesador, memoria, discos y sistema de los PC leídos a fondo: para garantías y sustituciones

4. Genera un informe

En la tarjeta del informe, pulsa PDF o CSV.
Elige dónde guardar el archivo.
Cuando esté listo, la línea de estado de la parte superior muestra el resultado y un enlace Abrir.

El PDF es para leer y entregar. El CSV es para una hoja de cálculo: recuentos de licencias, comprobaciones de garantía, importación en tus propias herramientas. Los encabezados de columna del CSV están en inglés en todos los idiomas, para que un archivo abierto el año que viene en otro PC se lea igual.

Nota: Cada informe dice lo que es: un escaneo de lo que ha respondido, no una auditoría. No es ni una certificación ni una prueba de penetración. El resumen para el responsable tiene una sección, «Lo que este informe no puede decir», que indica cuántos dispositivos no se han leído a fondo. No quites esa honestidad cuando lo reenvíes; te protege a ti tanto como al cliente.

5. Crea un informe personalizado

Cuando los informes listos para usar no tienen la tabla que necesitas, por ejemplo “PC con Windows 10” o “impresoras por sitio”:

En Informes personalizados, pulsa Nuevo informe personalizado.
Dale un Nombre del informe.
Marca las Columnas que quieras.
En Filas: los dispositivos que cumplen, elige todas o al menos una de las condiciones, y pulsa Agregar condición para cada una (contiene, es igual a, empieza por, es mayor que, está vacío, etc.).
Elige Ordenar por y marca De mayor a menor si hace falta.
Pulsa Guardar. El informe aparece en la lista con PDF, CSV y Editar. Usa el ámbito elegido en la parte superior de la página.

6. Programa un envío

En Envíos programados, pulsa Programar un envío.
Elige el Informe y el Ámbito (el sitio del cliente).
Elige el Formato: PDF o CSV.
Elige la Frecuencia: Cada semana o Cada mes, y luego el Día y la Hora.
Elige el Servidor de correo (de Configuración) y escribe los destinatarios en Para, separados por punto y coma, por ejemplo owner@customer.com; tech@firm.com.
Pulsa Guardar.

Un envío semanal cubre los últimos 7 días, uno mensual los últimos 30. Cada envío programado muestra su próximo envío, su último envío y el último error si alguno falló. Enviar ahora lo envía al momento, que es la mejor forma de comprobarlo antes de la primera fecha real. El interruptor de cada fila desactiva una programación sin eliminarla.

El correo lleva el informe como adjunto, con un cuerpo breve que indica qué informe, qué sitio y qué fecha, enviado automáticamente con el nombre de tu encabezado.

Atención: Los envíos programados los ejecuta el agente, mientras tienes la sesión de Windows iniciada. Si el PC estaba apagado a la hora del envío, el informe sale cuando se vuelve a encender. Para un informe mensual a un cliente, elige un día y una hora en que el PC de NetBlade esté normalmente encendido.

7. Un ritmo de informes que funciona

Cada mes, al responsable: «Resumen para el responsable», en PDF, un día fijo. Una o dos páginas en palabras sencillas.
Cada mes, al técnico (o a ti mismo): «Anexo técnico» y «Vulnerabilidades», en PDF.
Cada trimestre, para revisión: «Cumplimiento», con su registro de excepciones, y «Cambios en el periodo» con Últimos 90 días seleccionado, hechos a mano.
Cada año, o cuando te lo pidan: los tres informes de inventario, en CSV, para las licencias y la renovación del hardware.

Comprueba que ha funcionado

El PDF se abre con tu logotipo, tu nombre y tu contacto en la parte superior, y el pie dice cuándo se generó.
Después de Enviar ahora, la programación muestra «último envío: …» y el correo llega con el adjunto.

Si algo sale mal

«No hay servidor de correo» al programar. Configura primero uno en Configuración, Servidores de correo y webhooks, y pruébalo.
«Necesita el informe, el servidor de correo y al menos un destinatario». Rellena los tres.
«el último intento falló (…)». Lee el motivo, corrige la configuración del servidor y pulsa Enviar ahora.
El resumen para el responsable dice que muchos dispositivos no se han leído. Es el informe siendo honesto. Mejora la cobertura (Prepara tus PC con Windows) antes del siguiente.
El inventario de software o de hardware parece incompleto. Solo incluyen los dispositivos leídos a fondo.

Actúa sobre lo que señalan los informes, desde tu mesa: Acciones remotas, con seguridad.

← Todos los tutoriales Guía de funciones → El producto: NetBlade Windows →