Relatórios para seus clientes: PDFs com sua marca, exportação CSV e envios agendados

Seu cliente não abre o NetBlade; ele lê o que você envia. O NetBlade tem oito relatórios prontos, cada um em PDF e CSV, escritos para três leitores diferentes: o proprietário que quer saber se está tudo sob controle, o técnico que precisa corrigir as coisas e quem revisa a conformidade. Este artigo configura seu cabeçalho uma vez, explica qual relatório enviar para quem e agenda os envios para que saiam na hora certa sem você.

Antes de começar

Pelo menos um site com dispositivos lidos a fundo. Um relatório só é tão bom quanto as leituras por trás dele.
Seu logotipo como arquivo de imagem, o nome com que você assina e seus dados de contato.
Para os envios agendados: um servidor de email configurado em Configurações, Servidores de email e webhooks (Alertas), e o agente em execução.

1. Coloque seu cabeçalho em todos os relatórios

No menu, abra Sistema e depois Relatórios.
Ao lado de Cabeçalho, clique em Alterar.
Clique em Escolher logotipo… e selecione seu logotipo.
Preencha Quem assina os relatórios, por exemplo o nome da sua empresa, e Contato, por exemplo seu email e telefone.

O cabeçalho aparece no topo de todo PDF, inclusive dos enviados por email. É o mesmo cabeçalho de Configurações, Cabeçalho dos relatórios, então você pode alterá-lo em qualquer um dos dois lugares. Sem cabeçalho definido, os relatórios saem sem nenhum.

2. Escolha escopo e período

No topo da página Relatórios:

Escopo: um site, ou todos os sites. Para clientes, escolha sempre o site deles: um relatório é algo que você entrega, e ele não pode mencionar a rede de mais ninguém.
Período: Últimos 7 dias, Últimos 30 dias ou Últimos 90 dias. Os relatórios cujo cartão diz «usa o período» dependem dele; os outros descrevem o estado atual.

3. Escolha o relatório certo para o leitor

Relatório	Para	O que contém
Resumo para o proprietário	O proprietário	Pontuação, conformidade, as cinco coisas a fazer primeiro, as atualizações que fecham mais vulnerabilidades, o que mudou, e «O que este relatório não pode dizer»
Anexo técnico	O técnico	Dispositivo por dispositivo, cada problema aberto, por que importa e o que fazer; no fim, os PCs Windows que não puderam ser lidos
Vulnerabilidades	O técnico	As atualizações a fazer, com a versão que fecha as CVEs e em quais PCs, e a lista completa de CVEs com gravidade, exploração e probabilidade
Conformidade	Revisão	As 17 regras da linha de base com a referência ao CIS Controls IG1, quem as cumpre, o que fazer, e o registro de exceções aceitas
Mudanças no período	Revisão	Dispositivos novos e desaparecidos, portas abertas, programas instalados e atualizados, problemas novos
Inventário de dispositivos	Inventário	Todos os dispositivos com pontuação, endereço, tipo, sistema operacional, fabricante, modelo, número de série e último usuário
Inventário de software	Inventário	Todos os programas instalados com versão, editor e em quais dispositivos: para as licenças
Inventário de hardware	Inventário	Fabricante, modelo, número de série, processador, memória, discos e sistema dos PCs lidos a fundo: para garantias e substituições

4. Gere um relatório

No cartão do relatório, clique em PDF ou CSV.
Escolha onde salvar o arquivo.
Quando estiver pronto, a linha de estado no topo mostra o resultado e um link Abrir.

O PDF serve para ler e entregar. O CSV serve para uma planilha: contagem de licenças, verificação de garantias, importação nas suas próprias ferramentas. Os cabeçalhos das colunas do CSV ficam em inglês em todos os idiomas, para que um arquivo aberto no ano que vem em outro PC continue sendo lido do mesmo jeito.

Observação: Todo relatório diz o que é: uma varredura do que respondeu, não uma auditoria. Não é uma certificação nem um teste de invasão. O resumo para o proprietário tem uma seção, «O que este relatório não pode dizer», que informa quantos dispositivos não foram lidos a fundo. Não tire essa honestidade ao encaminhá-lo; ela protege você tanto quanto o cliente.

5. Monte um relatório personalizado

Quando os relatórios prontos não têm a tabela de que você precisa, por exemplo “PCs com Windows 10” ou “impressoras por site”:

Em Relatórios personalizados, clique em Novo relatório personalizado.
Dê a ele um Nome do relatório.
Marque as Colunas que você quer.
Em Linhas: os dispositivos que atendem a, escolha todas ou pelo menos uma das condições, e clique em Adicionar condição para cada uma (contém, é igual a, começa com, é maior que, está vazio e assim por diante).
Escolha Ordenar por e marque Maiores primeiro se necessário.
Clique em Salvar. O relatório aparece na lista com PDF, CSV e Editar. Ele usa o escopo escolhido no topo da página.

6. Agende um envio

Em Envios agendados, clique em Agendar um envio.
Escolha o Relatório e o Escopo (o site do cliente).
Escolha o Formato: PDF ou CSV.
Escolha a Frequência: Toda semana ou Todo mês, e depois o Dia e a Hora.
Escolha o Servidor de email (de Configurações) e digite os destinatários em Para, separados por ponto e vírgula, por exemplo owner@customer.com; tech@firm.com.
Clique em Salvar.

Um envio semanal cobre os últimos 7 dias, um mensal os últimos 30. Cada envio agendado mostra o próximo envio, o último envio e o último erro, se algum falhou. Enviar agora o envia na hora, que é o melhor jeito de conferi-lo antes da primeira data real. O botão de cada linha desativa um agendamento sem excluí-lo.

O email leva o relatório como anexo, com um corpo curto dizendo qual relatório, qual site e qual data, enviado automaticamente em nome de quem está no seu cabeçalho.

Atenção: Os envios agendados são executados pelo agente, enquanto você está conectado ao Windows. Se o PC estava desligado na hora do envio, o relatório sai quando ele voltar a ser ligado. Para um relatório mensal a um cliente, escolha um dia e uma hora em que o PC do NetBlade costuma estar ligado.

7. Um ritmo de relatórios que funciona

Mensal, para o proprietário: «Resumo para o proprietário», PDF, em um dia fixo. Uma ou duas páginas em linguagem simples.
Mensal, para o técnico (ou para você mesmo): «Anexo técnico» e «Vulnerabilidades», PDF.
Trimestral, para revisão: «Conformidade», com o registro de exceções, e «Mudanças no período» com Últimos 90 dias selecionado, gerados manualmente.
Anual, ou quando pedirem: os três relatórios de inventário, CSV, para licenças e renovação de hardware.

Verifique se funcionou

O PDF abre com seu logotipo, nome e contato no topo, e o rodapé diz quando foi gerado.
Depois de Enviar agora, o agendamento mostra «último envio: …» e o email chega com o anexo.

Se algo der errado

«Nenhum servidor de email» ao agendar. Configure um primeiro em Configurações, Servidores de email e webhooks, e teste-o.
«É preciso o relatório, o servidor de email e pelo menos um destinatário». Preencha os três.
«a última tentativa falhou (…)». Leia o motivo, corrija as configurações do servidor e clique em Enviar agora.
O resumo para o proprietário diz que muitos dispositivos não foram lidos. É o relatório sendo honesto. Melhore a cobertura (Prepare seus PCs Windows) antes do próximo.
O inventário de software ou de hardware parece incompleto. Eles incluem só os dispositivos lidos a fundo.

Próximo passo

Aja sobre o que os relatórios apontam, da sua mesa: Ações remotas com segurança.

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