Report per i tuoi clienti: PDF con il tuo logo, esportazioni CSV e invii programmati

Il tuo cliente non apre NetBlade; legge quello che gli mandi. NetBlade ha otto report pronti, ognuno in PDF e CSV, scritti per tre lettori diversi: il titolare che vuole sapere se è tutto sotto controllo, il tecnico che deve sistemare le cose, e chi verifica la conformità. Questo articolo imposta una volta sola la tua intestazione, spiega quale report mandare a chi, e li programma perché partano puntuali senza di te.

Prima di cominciare

Almeno un sito con dispositivi letti in profondità. Un report vale quanto le letture che ha dietro.
Il tuo logo come file immagine, il nome con cui firmi e i tuoi contatti.
Per gli invii programmati: un server email configurato in Impostazioni, Server email e webhook (Avvisi), e l’agente attivo.

1. Metti la tua intestazione su ogni report

Nel menu apri Sistema, poi Report.
Accanto a Intestazione, premi Cambia.
Premi Scegli logo… e seleziona il tuo logo.
Compila Chi firma i report, per esempio il nome della tua azienda, e Contatto, per esempio email e telefono.

L’intestazione compare in cima a ogni PDF, compresi quelli mandati per email. È la stessa intestazione di Impostazioni, Intestazione dei report, quindi puoi cambiarla da entrambi i posti. Senza intestazione, i report partono senza.

2. Scegli ambito e periodo

In cima alla pagina Report:

Ambito: un sito, oppure tutti i siti. Per i clienti scegli sempre il loro sito: un report è qualcosa che consegni, e non deve nominare la rete di nessun altro.
Periodo: Ultimi 7 giorni, Ultimi 30 giorni o Ultimi 90 giorni. I report la cui scheda dice «usa il periodo» dipendono da questa scelta; gli altri descrivono lo stato attuale.

3. Scegli il report giusto per chi lo legge

Report	Per	Cosa contiene
Sintesi per il titolare	Il titolare	Punteggio, conformità, le cinque cose da fare per prime, gli aggiornamenti che chiudono più vulnerabilità, cosa è cambiato, e «Cosa questo rapporto non può dire»
Allegato tecnico	Il tecnico	Dispositivo per dispositivo, ogni problema aperto, perché conta e cosa fare; in fondo, i PC Windows che non è stato possibile leggere
Vulnerabilità	Il tecnico	Gli aggiornamenti da fare, con la versione che chiude le CVE e su quali PC, e l’elenco completo delle CVE con gravità, sfruttamento e probabilità
Conformità	Verifica	Le 17 regole di base con il loro riferimento CIS Controls IG1, chi le rispetta, cosa fare, e il registro delle eccezioni accettate
Cambiamenti del periodo	Verifica	Dispositivi nuovi e spariti, porte aperte, programmi installati e aggiornati, nuovi problemi
Inventario dispositivi	Inventario	Ogni dispositivo con punteggio, indirizzo, tipo, sistema operativo, produttore, modello, numero di serie e ultimo utente
Inventario software	Inventario	Ogni programma installato con versione, editore e su quali dispositivi: per le licenze
Inventario hardware	Inventario	Produttore, modello, numero di serie, processore, memoria, dischi e sistema dei PC letti in profondità: per garanzie e sostituzioni

4. Crea un report

Nella scheda del report, premi PDF o CSV.
Scegli dove salvare il file.
Quando è pronto, la riga di stato in alto mostra il risultato e un collegamento Apri.

Il PDF è da leggere e da consegnare. Il CSV è per un foglio di calcolo: conteggio delle licenze, verifica delle garanzie, importazione nei tuoi strumenti. Le intestazioni delle colonne del CSV sono in inglese in tutte le lingue, così un file aperto l’anno prossimo su un altro PC si legge allo stesso modo.

Nota: ogni report dice cos’è: una scansione di quello che ha risposto, non un audit. Non è né una certificazione né un penetration test. La sintesi per il titolare ha una sezione, «Cosa questo rapporto non può dire», che riporta quanti dispositivi non sono stati letti in profondità. Non togliere questa onestà quando lo inoltri; protegge te quanto il cliente.

5. Costruisci un report personalizzato

Quando i report pronti non hanno la tabella che ti serve, per esempio “PC con Windows 10” o “stampanti per sito”:

In Report personalizzati, premi Nuovo report personalizzato.
Dagli un Nome del report.
Spunta le Colonne che vuoi.
In Righe: i dispositivi che rispettano, scegli tutte oppure almeno una delle condizioni, e premi Aggiungi condizione per ciascuna (contiene, è uguale a, inizia con, è maggiore di, è vuoto e così via).
Scegli Ordina per, e spunta Dal più grande se serve.
Premi Salva. Il report compare nell’elenco con PDF, CSV e Modifica. Usa l’ambito scelto in cima alla pagina.

6. Programma un invio

In Invii programmati, premi Programma un invio.
Scegli il Report e l’Ambito (il sito del cliente).
Scegli il Formato: PDF o CSV.
Scegli la Frequenza: Ogni settimana o Ogni mese, poi Giorno e Ora.
Scegli il Server email (dalle Impostazioni) e scrivi i destinatari in A chi, separati da un punto e virgola, per esempio owner@customer.com; tech@firm.com.
Premi Salva.

Un invio settimanale copre gli ultimi 7 giorni, uno mensile gli ultimi 30. Ogni invio programmato mostra il prossimo invio, l’ultimo invio e, se uno è fallito, l’ultimo errore. Invia ora lo manda subito, ed è il modo migliore per verificarlo prima della prima data vera. L’interruttore su ogni riga spegne una programmazione senza eliminarla.

L’email porta il report in allegato, con un breve testo che dice quale report, quale sito e quale data, inviata automaticamente a nome di chi compare nella tua intestazione.

Attenzione: gli invii programmati partono dall’agente, mentre sei connesso a Windows. Se all’ora dell’invio il PC era spento, il report parte quando si riaccende. Per un report mensile a un cliente, scegli un giorno e un’ora in cui il PC di NetBlade di solito è acceso.

7. Un ritmo di report che funziona

Ogni mese, al titolare: «Sintesi per il titolare», PDF, in un giorno fisso. Una o due pagine in parole semplici.
Ogni mese, al tecnico (o a te stesso): «Allegato tecnico» e «Vulnerabilità», PDF.
Ogni trimestre, per la verifica: «Conformità», con il suo registro delle eccezioni, e «Cambiamenti del periodo» con Ultimi 90 giorni selezionato, fatti a mano.
Ogni anno, o su richiesta: i tre report di inventario, CSV, per le licenze e il rinnovo dell’hardware.

Verifica che abbia funzionato

Il PDF si apre con logo, nome e contatto in cima, e il piè di pagina dice quando è stato generato.
Dopo Invia ora, la programmazione mostra «ultimo invio riuscito: …» e l’email arriva con l’allegato.

Se qualcosa va storto

«Manca il server email» quando programmi. Configurane prima uno in Impostazioni, Server email e webhook, e provalo.
«Servono il report, il server email e almeno un destinatario». Compila tutti e tre.
«ultimo tentativo non riuscito (…)». Leggi il motivo, correggi le impostazioni del server e premi Invia ora.
La sintesi per il titolare dice che molti dispositivi non sono stati letti. È il report che fa il suo dovere di onestà. Migliora la copertura (Prepara i PC Windows) prima del prossimo.
L’inventario software o hardware sembra incompleto. Include solo i dispositivi letti in profondità.

Prossimi passi

Agisci su quello che i report indicano, dalla tua scrivania: Azioni remote in sicurezza.

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