Des rapports pour vos clients : PDF à votre image, exports CSV et envois planifiés

Votre client n’ouvre pas NetBlade ; il lit ce que vous lui envoyez. NetBlade propose huit rapports prêts à l’emploi, chacun en PDF et en CSV, rédigés pour trois lecteurs différents : le dirigeant qui veut savoir si tout est sous contrôle, le technicien qui doit corriger, et la personne qui examine la conformité. Cet article configure votre en-tête une fois pour toutes, explique quel rapport envoyer à qui, et les planifie pour qu’ils partent à l’heure sans vous.

Avant de commencer

Au moins un site avec des appareils lus en profondeur. Un rapport ne vaut que ce que valent les lectures qui le fondent.
Votre logo sous forme de fichier image, le nom sous lequel vous signez et vos coordonnées.
Pour les envois planifiés : un serveur de messagerie configuré dans Paramètres, Serveurs de messagerie et webhooks (Alertes), et l’agent en fonctionnement.

1. Mettre votre en-tête sur chaque rapport

Dans le menu, ouvrez Système, puis Rapports.
À côté de En-tête, appuyez sur Modifier.
Appuyez sur Choisir un logo… et sélectionnez votre logo.
Renseignez Qui signe les rapports, par exemple le nom de votre société, et Contact, par exemple votre e-mail et votre téléphone.

L’en-tête apparaît en haut de chaque PDF, y compris ceux envoyés par e-mail. C’est le même en-tête que Paramètres, En-tête des rapports : vous pouvez donc le modifier depuis l’un ou l’autre endroit. Sans en-tête défini, les rapports partent sans.

2. Choisir le périmètre et la période

En haut de la page Rapports :

Périmètre : un site, ou tous les sites. Pour les clients, choisissez toujours leur site : un rapport est un document que vous remettez, et il ne doit mentionner le réseau de personne d’autre.
Période : 7 derniers jours, 30 derniers jours ou 90 derniers jours. Les rapports dont la carte indique « utilise la période » en dépendent ; les autres décrivent l’état actuel.

3. Choisir le bon rapport pour le lecteur

Rapport	Pour	Ce qu’il contient
Synthèse pour le dirigeant	Le dirigeant	Score, conformité, les cinq choses à faire en premier, les mises à jour qui ferment le plus de vulnérabilités, ce qui a changé, et « Ce que ce rapport ne peut pas dire »
Annexe technique	Le technicien	Appareil par appareil, chaque problème ouvert, pourquoi il compte et que faire ; à la fin, les PC Windows qui n’ont pas pu être lus
Vulnérabilités	Le technicien	Les mises à jour à faire, avec la version qui ferme les CVE et sur quels PC, et la liste complète des CVE avec gravité, exploitation et probabilité
Conformité	Revue	Les 17 règles de base avec leur référence CIS Controls IG1, qui les respecte, que faire, et le registre des exceptions acceptées
Changements sur la période	Revue	Appareils nouveaux et disparus, ports ouverts, programmes installés et mis à jour, nouveaux problèmes
Inventaire des appareils	Inventaire	Chaque appareil avec score, adresse, type, système d’exploitation, fabricant, modèle, numéro de série et dernier utilisateur
Inventaire logiciel	Inventaire	Chaque programme installé avec version, éditeur et sur quels appareils : pour les licences
Inventaire matériel	Inventaire	Fabricant, modèle, numéro de série, processeur, mémoire, disques et système des PC lus en profondeur : pour les garanties et les remplacements

4. Produire un rapport

Sur la carte du rapport, appuyez sur PDF ou CSV.
Choisissez où enregistrer le fichier.
Quand il est prêt, la ligne d’état en haut affiche le résultat et un lien Ouvrir.

Le PDF sert à lire et à remettre. Le CSV sert au tableur : décompte des licences, vérification des garanties, import dans vos propres outils. Les en-têtes de colonnes CSV sont en anglais dans toutes les langues, pour qu’un fichier ouvert l’an prochain sur un autre PC se lise toujours de la même façon.

Remarque : Chaque rapport dit ce qu’il est : un scan de ce qui a répondu, pas un audit. Ce n’est ni une certification ni un test d’intrusion. La synthèse pour le dirigeant contient une section, « Ce que ce rapport ne peut pas dire », qui indique combien d’appareils n’ont pas été lus en profondeur. Ne retirez pas cette honnêteté quand vous la transmettez ; elle vous protège autant que le client.

5. Créer un rapport personnalisé

Quand les rapports prêts à l’emploi n’ont pas le tableau dont vous avez besoin, par exemple « PC sous Windows 10 » ou « imprimantes par site » :

Sous Rapports personnalisés, appuyez sur Nouveau rapport personnalisé.
Donnez-lui un Nom du rapport.
Cochez les Colonnes voulues.
Sous Lignes : les appareils qui remplissent, choisissez toutes les conditions ou au moins une, et appuyez sur Ajouter une condition pour chacune (contient, est égal à, commence par, est supérieur à, est vide, etc.).
Choisissez Trier par, et cochez Du plus grand au plus petit si nécessaire.
Appuyez sur Enregistrer. Le rapport apparaît dans la liste avec PDF, CSV et Modifier. Il utilise le périmètre choisi en haut de la page.

6. Planifier un envoi

Sous Envois planifiés, appuyez sur Planifier un envoi.
Choisissez le Rapport et le Périmètre (le site du client).
Choisissez le Format : PDF ou CSV.
Choisissez la Fréquence : Chaque semaine ou Chaque mois, puis le Jour et l’Heure.
Choisissez le Serveur de messagerie (des Paramètres) et saisissez les destinataires dans À, séparés par un point-virgule, par exemple owner@customer.com; tech@firm.com.
Appuyez sur Enregistrer.

Un envoi hebdomadaire couvre les 7 derniers jours, un envoi mensuel les 30 derniers. Chaque envoi planifié affiche son prochain envoi, son dernier envoi et la dernière erreur en cas d’échec. Envoyer maintenant l’envoie immédiatement : c’est le meilleur moyen de le vérifier avant la première vraie date. L’interrupteur de chaque ligne désactive une planification sans la supprimer.

L’e-mail contient le rapport en pièce jointe, avec un court message indiquant quel rapport, quel site et quelle date, envoyé automatiquement au nom figurant dans votre en-tête.

Attention : Les envois planifiés sont effectués par l’agent, tant que votre session Windows est ouverte. Si le PC était éteint au moment de l’envoi, le rapport part quand il se rallume. Pour un rapport mensuel destiné à un client, choisissez un jour et une heure où le PC NetBlade est normalement allumé.

7. Un rythme de rapports qui fonctionne

Chaque mois, au dirigeant : « Synthèse pour le dirigeant », PDF, à jour fixe. Une ou deux pages en termes simples.
Chaque mois, au technicien (ou à vous-même) : « Annexe technique » et « Vulnérabilités », PDF.
Chaque trimestre, pour la revue : « Conformité », avec son registre des exceptions, et « Changements sur la période » avec 90 derniers jours sélectionné, produits à la main.
Chaque année, ou sur demande : les trois rapports d’inventaire, CSV, pour les licences et le renouvellement du matériel.

Vérifier que tout a fonctionné

Le PDF s’ouvre avec votre logo, votre nom et votre contact en haut, et le pied de page indique quand il a été produit.
Après Envoyer maintenant, la planification affiche « dernier envoi : … » et l’e-mail arrive avec la pièce jointe.

En cas de problème

« Aucun serveur de messagerie » lors de la planification. Configurez-en d’abord un dans Paramètres, Serveurs de messagerie et webhooks, et testez-le.
« Il faut le rapport, le serveur de messagerie et au moins un destinataire ». Renseignez les trois.
« échec de la dernière tentative (…) ». Lisez la raison, corrigez les réglages du serveur et appuyez sur Envoyer maintenant.
La synthèse pour le dirigeant indique que beaucoup d’appareils n’ont pas été lus. C’est le rapport qui est honnête. Améliorez la couverture (Préparer vos PC Windows) avant le prochain.
L’inventaire logiciel ou matériel semble incomplet. Ils ne comprennent que les appareils lus en profondeur.

Ensuite

Agissez depuis votre bureau sur ce que signalent les rapports : Actions à distance, en toute sécurité.

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